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2019年第一季度我國拉鏈進出口情況概述

  2019年,無論對于外貿企業還是制造企業來說,都是一個特殊的年份。今年,GDP增速預期進一步下調,高質量發展的政策力度不斷加大,經濟轉型效益和轉型陣痛同步顯現。受宏觀環境影響和行業自身發展限制,拉鏈行業也將迎來新一輪產業升級和轉移的熱潮,產業轉型已經成為產業發展的主題曲。進入2019年,中國拉鏈取得平穩開局,拉鏈出口繼續保持穩中有進的發展態勢,產業高質量發展穩步推進,各項數據均符合產業發展整體預期。

  一、拉鏈進出口形勢總體平穩

  根據海關數據顯示,2019年第一季度,我國拉鏈進出口總額為3.2億美元,較去年同期增長2.84%。其中進口金額為0.51億美元,同比下降9.48%,出口金額為2.68億美元,同比增長5.6%,拉鏈進出口貿易順差進一步擴大至2.17億美元。和去年同期相比,出口增速有所放緩,但是仍保持在良好的運行區間,受益于國內中高端拉鏈的配套漸趨成熟,國產中高端拉鏈逐漸填補國內市場空白,拉鏈進口進一步下滑,下滑幅度較去年再擴大5.2個百分點。從長遠看,中國拉鏈依然蘊藏著巨大的潛力,在中高端拉鏈市場上會不斷吞噬YKK市場份額。

  分月看:一月份,拉鏈出口金額為1.23億美元,同比增長21.82%,拉鏈進口0.15億美元,同比下降15.1%;二月份,拉鏈出口0.5億美元,同比下降44.07%,拉鏈進口0.14億美元,同比下降3.67%;三月份,拉鏈出口0.94億美元,同比增長51.07%,拉鏈進口0.22億美元,同比下降9.06%。2019年前三個月進出口金額出現較大幅度波動,主要受季節性影響較大,出現淡旺月份微弱偏移的現象。

  分產品類型看:一季度,金屬拉鏈進出口總額為0.51億美元,同比下降6.96%,其中,金屬拉鏈進口0.04億美元,同比下降28%,出口0.47億美元,同比下降4.24%;尼龍和注塑拉鏈進出口總額為1.75億美元,同比增長6.56%,其中,進口0.27億美元,同比下降12.7%,出口1.52億美元,同比增長6.48%;拉鏈零配件進出口金額為0.93億美元,同比增長2.06%,其中進口0.24億美元,同比下降1.31%,出口0.68億美元,同比增長3.3%。數據顯示,我國尼龍和注塑拉鏈一直是拉鏈出口的主要產品,占出口總額的76%左右,且近期增長態勢明顯,金屬拉鏈出口連續下降,市場需求減弱,拉鏈零配件出口小幅增長,隨著全球經濟復蘇進程加速以及國內產業轉移步伐的加快,國際拉鏈生產配套需求近期將會出現較大增長跡象。

  二、拉鏈出口呈量升趨勢,進出口價格呈現兩重天。

  一季度,我國金屬拉鏈進口量為1.17億米,同比增長5.17%,尼龍和注塑拉鏈出口量為11.8億米,同比增長6.48%,拉鏈零部件出口量為11371噸,同比增長2.27%。拉鏈出口在量上取得了同比增長勢頭,表明國際需求在增長和國產拉鏈的實際競爭力在增強,但是,從產品價格看,受整個金屬拉鏈市場不佳影響,金屬拉鏈也出現量升價跌的情況,企業紛紛通過低價策略來獲取金屬拉鏈出口訂單,以此來填補工廠生產的空窗期。一季度,金屬拉鏈平均出口單價為0.4美元/米,同比下降8.95%。尼龍和注塑拉鏈出口量增速較往年持平,但在產品價格上略有上升。數據表明,一季度,尼龍和注塑拉鏈平均出口單價為0.13美元/米,同比增長3.48%。拉鏈零部件平均出口單價為6.03美元/千克,同比上升1.01%。

  此外,進口拉鏈卻表現出更為良好的勢頭。統計數據表明,今年一季度,金屬拉鏈進口單價為1.13美元/米,同比增長8.49%,進口單價為出口單價的近3倍,從增幅看也是冰火兩重天。尼龍和注塑拉鏈的進口單價為0.82美元/米,是國產拉鏈出口單價的6倍多,價格較去年同期增幅8.95%。拉鏈零部件進口單價為17.28美元/千克,同比增長4.35%,是出口價格的近3倍。從以上數據可以看出,進口拉鏈產品在價格上已遙遙領先于國產拉鏈,并且在價格上漲空間上更具話語權。在高端拉鏈產品領域,國產拉鏈還有很長的路要走。

  三、拉鏈出口格局基本維持不變

  從出口區域看,一季度我國拉鏈出口前十省份依次為:浙江、廣東、江蘇、上海、福建、廣西、遼寧、山東、新疆、江西,出口金額分別為:0.93億美元、0.73億美元、0.23億美元、0.22億美元、0.22億美元、0.07億美元、0.06億美元、0.05億美元、0.04億美元、0.03億美元,前十位出口省份占全國拉鏈出口總額的95.84%。其中,浙江和廣東作為拉鏈出口大省,兩省合計占全國拉鏈出口總額的61.88%,占比較往年有所下降,但仍是中國拉鏈最主要的出口產地。從近幾年數據看,我國拉鏈出口格局基本保持不變,東南沿海在產業數量,配套成熟度和出口便利度上要好于內陸省份,在很長一段時間這種格局都不會被打破。從出口產品的競爭力上看,上海地區拉鏈出口單價最高,單位平均價格為5.22美元,其中,拉鏈零部件價格超過全國出口平均水平兩倍。其次,遼寧地區金屬拉鏈出口單價超過1美元,其他拉鏈出口單價也超過全國平均值,受益于YKK大連工廠,大連一直成為中國拉鏈出口的重要產地之一。值得注意的是,近幾年中西部地區拉鏈出口出現明顯增長趨勢,江西、新疆、廣西、安徽等地區基于區位優勢正不斷加入中國拉鏈產業集群隊伍中來。

  四、我國拉鏈主要出口國家和地區情況

  2019年一季度,我國拉鏈主要出口國家和地區有(前十名)香港、越南、緬甸、孟加拉國、印度尼西亞、印度、柬埔寨、土耳其、俄羅斯、巴基斯坦,對應出口金額分別為:0.36億美元0.30億美元、0.21億美元、0.18億美元、0.13億美元、0.13億美元、0.12億美元、0.10億美元、0.07億美元、0.06億美元。中國拉鏈對前十位傳統市場出口與往年基本持平。前十位出口市場占整個中國拉鏈出口總額的62%,較去年有所上升。值得注意的是,對孟加拉、緬甸、越南、印度等東南亞等市場出口量呈現出現逐年增長趨勢,前十名中有七位屬于東南亞市場,占我國拉鏈出口總額的42%。

  五、我國拉鏈市場環境預測

  1、宏觀經濟撲朔迷離。

  受增長動力減弱、貿易保護主義抬頭、大宗商品價格走低、發達經濟體貨幣政策正常化的影響,2019年全球經濟增長和國內宏觀經濟增速同比放緩,中國開始不自覺掉入中等收入陷阱,面對發達經濟體和新興經濟體的兩級分化,中國經濟前景撲朔迷離。2019年一季度,我國GDP為21.34萬億,同比增長6.4%,增速比去年同期回落4個百分點;工業方面:一季度,全國規模以上工業增加值同比增長6.5%,增速比1-2月份加快1.2個百分點,比上年四季度加快0.8個百分點,比上年同期回落0.3個百分點;社會消費方面:一季度,社會消費品零售總額97790億元,同比增長8.3%,增速比1-2月份加快0.1個百分點,比上年同期回落1.5個百分點;進出口方面:一季度,貨物進出口總額70051億元,同比增長3.7%,增速比1-2月份加快3.0個百分點。其中,出口37674億元,增長6.7%;進口32377億元,增長0.3%。進出口相抵,順差5297億元,比上年同期擴大75.2%。

  從一季度的宏觀經濟數據看,穩增長和調結構,促進經濟高質量轉型取得了一定成效,但是內需消費出現連續下滑卻從另一方面表明經濟的內生增長動力不足,政策刺激和宏觀調控的真正效果還未顯現,經濟下行風險依然存在。

  2、金屬拉鏈或將進入相對低谷狀態。

  今年一季度,不管是金屬拉鏈進口還是出口,表現都不盡如人意。在國內市場,企業也是紛紛抱怨今年的金屬拉鏈市場非常蕭條,各家殺價搶單現象較為普遍,其實這是宏觀經濟下行帶來的傳導影響。一季度,我國紡織服裝鞋帽零售額僅增長3.3%,人均衣著消費支出增長1.7%,紡織服裝進入了怠速增長時期,產能過剩和庫存積壓也使得拉鏈需求進一步減小。另外,下游行業利潤率也普遍走低,使得價格相對較高的金屬拉鏈易被尼龍和注塑拉鏈取代。這也就導致了尼龍注塑拉鏈和金屬拉鏈呈現冰火兩重天的市場狀態。

  3、行業出口利潤率受挫,行業競爭進入白熱化階段。

  從上面的拉鏈出口數據可以看出,在橫向對比上,中國拉鏈出口的價格較低,利潤率偏薄,特別是金屬拉鏈甚至出現了大幅壓價的現象,競爭十分激烈。在中低端市場,中國拉鏈已然飽和,產能出現過剩的情況是不爭的事實,這也是近幾年拉鏈價格越做越低,越做越沒利潤的主要原因,行業競爭進入白熱化階段,靠價格優勢來做市場競爭成為企業的首選,而不是從技術創新和時尚設計等方面下功夫。面對中高端市場的空白和擠占,中國拉鏈需要轉變的競爭和經營思維,轉變企業發展的驅動方式,要推動企業競爭向中高端市場,向高附加值產品轉變,這才是唯一出路。

  4、東南亞仍將成為中國拉鏈出口增長的主要市場。

  縱觀世界產業格局發展趨勢,特別是近幾年中國制造業的轉型升級的步伐加快,使得東南亞越來越成為企業所青睞的價值洼地。特別是越南和孟加拉等地,近年來受全球產業鏈分工重組熱潮和當地的政策、人口紅利等引力吸引,紡織、機械、化工、電子等產業在該地迅捷發展。越南和孟加拉也成為僅次于中國的全球最大的成衣出口市場,保持著強勁增長勢頭。這些地方紡織服裝配套的拉鏈產業還沒有形成規模效益,仍依賴我國拉鏈出口,所以,未來很長一段時間里,東南亞地區仍將成為中國拉鏈出口增長的主要對象市場。

  5、受政策和成本疊加風險,產業向中西部價值洼地轉移步伐加快

  近年來,拉鏈企業頗感壓力。一方面。沿海地區產業轉型升級加快,對于相對低端的拉鏈產業長期受到環保、融資、用地等政策壓力;另一方面,中國拉鏈產業內競爭白熱化也使得中國拉鏈價格一直處于低位,加之近年來原料和人力等成本的不斷攀升,這也從另一方面倒逼拉鏈企業向其他價值地區轉移,尋求下一階段的穩定發展。從最近幾年的產業轉移的步伐看,中部地區越來越成為拉鏈產業最佳首選,中部地區一方面拋來政策許可的橄欖枝,另一方面返鄉潮的出現也讓人口紅利轉回到中部人口大省,對我國拉鏈產業轉移帶來了不小的吸引力。近年來,安徽、江西、湖北等地區在拉鏈出口方面增長明顯,也從側面反映了這一趨勢。


  文章摘編自:中國拉鏈行業協會官方

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